Ibovespa dispara com Petrobras; dólar cai

Mercado brasileiro na expectativa do Copom e ajustes de inflação para 2025 guiam o pregão

Os investidores locais operam com foco na decisão do Copom, esperando que a Selic permaneça em 15% ao ano. O cenário de inflação também está sendo revisado para baixo pela sexta semana consecutiva pelos economistas consultados pelo Banco Central, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira.

Panorama de inflação e cenário diurno

Esta semana, a projeção para o IPCA de 2025 foi revisada para baixo, chegando a 4,55%, bem próximo da meta, e abaixo de 4,56% projetado na semana anterior. As estimativas para os próximos três anos também foram ajustadas, mantendo 2026 em 4,20% e revisando 2027 para 3,80% e 2028 para 3,50%, conforme o Focus.

Mercado global e movimentos de ativos

À medida que os investidores acompanham balanços corporativos e o ambiente de incerteza nos EUA devido ao shutdown, o ouro abriu a sessão em alta, com o contrato de dezembro em torno de US$ 4.014 por onça-troy, subindo 0,44%. Os comerciantes monitoram declarações de dirigentes do Federal Reserve para calibrar as apostas sobre a trajetória de juros nos EUA. Os preços do petróleo também ficaram sob atenção após decisões da Opep+, com o Brent em US$ 65,06 o barril e o WTI em US$ 61,25, respectivamente.

Ibovespa e destaques de ações

O Ibovespa avançou 0,43%, aos 150.185 pontos. Entre as maiores movimentações, Petrobras subiu 1,17%, Itaú registrou alta de 1,60% e Vale teve queda de 0,06%. Em meio aos resultados corporativos, a Marcopolo passou por fortes oscilações após divulgação do balanço do 3T25, com queda expressiva nos pregões recentes, conforme o setor percebe demanda e margens.

Atualizações setoriais e corporativas

A Espaçolaser recebeu atualização de estimativas do Itaú BBA, com preço-alvo de 1,20 reais e recomendação neutra, sugerindo potencial de valorização de cerca de 4,3% em relação ao fechamento anterior. A PepsiCo informou um programa de incentivo à agricultura regenerativa no Cerrado, somando um aporte de 1 milhão de dólares para apoiar práticas como compostagem e redução de fertilizantes.

Parcerias estratégicas e fatos relevantes

A OpenAI anunciou um acordo plurianual de 38 bilhões de dólares com a AWS, visando ampliar a capacidade de computação para desenvolvimento de IA. Na indústria agroindustrial, a safra de soja no Mercosul deve crescer 0,8% na temporada 2025/26, atingindo cerca de 242,3 milhões de toneladas, mesmo com leve queda na área plantada.

Horizonte político e climático

Na agenda externa, a Opep+ decidiu manter o ritmo de aumento de produção para dezembro com pausas nos aumentos previstos para o primeiro trimestre do próximo ano. No cenário interno, o Brasil dá início aos eventos da COP30, com empresários pedindo incentivos urgentes para acelerar a transição para energia renovável.

Movimentos em fundos, crédito e mercado de crédito

O iFood pagou quase 1 bilhão de reais em tributos, após decisão judicial que considerou indevido o uso de benefícios fiscais no Perse. No segmento de fundos imobiliários, o BTG Pactual ajustou sua carteira para novembro, reduzindo participação em alguns ativos e aumentando em outros, mantendo o foco em ativos com potencial de valorização. O Guardian Real Estate divulgou a venda de 10 imóveis por 485,5 milhões de reais, gerando lucro bruto por volta de 145 milhões e reduzindo obrigações financeiras do portfólio.

Dividendos, resultados e impactos setoriais

Equatorial aprovou distribuição de juros sobre o capital próprio totalizando 1,819 bilhão de reais, o equivalente a 1,45 real por ação. A Petrobras, em semana de divulgação de balanço, autorizou um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) com potencial de até 1.100 desligamentos para 2026. Além disso, houve movimentações internacionais envolvendo Renault e Geely, com a Geely adquirindo participação de 26,4% na operação brasileira da Renault, incluindo acesso à unidade em São José dos Pinhais para montagem local.

Contexto americano e dados de atividade

Nos EUA, o PMI industrial do ISM caiu para 48,7 em outubro, sinal de contração no setor manufatureiro, o que ocorre num ambiente de paralisação do governo e de forte expectativa sobre políticas de juros. Dados indicam uma leitura abaixo de 50, apontando deterioração setorial, enquanto analistas esperavam melhoria.

USDA também anunciou cortes de benefícios do SNAP em meio ao shutdown, impactando milhões de americanos. No mercado de criptomoedas, fundos e ETFs registraram saídas líquidas de cerca de 360 milhões de dólares na semana anterior, em meio a um cenário de volatilidade global.

Fonte: MoneyTimes