Fundos que surpreendem no ano: veja os mais rentáveis

Fundos imobiliários apresentam bom desempenho em 2025, com destaque para o índice IFIX

O mercado de fundos imobiliários (FIIs) vem mostrando uma recuperação significativa neste ano. O índice IFIX, que mede o desempenho dos principais fundos do segmento, acumulou uma valorização de 11,69% até o início de julho de 2025. Essa alta colocou o índice acima do CDI, que avançou 6,58% no mesmo período, porém ainda aquém do Ibovespa, que registrou uma alta de 17,32%.

Explicações para o bom desempenho do IFIX

Segundo especialistas, o crescimento do IFIX está fortemente relacionado ao seu método de cálculo, que leva em consideração não apenas a valorização das cotas, mas também os dividendos distribuídos pelos fundos. Um fator importante nesse contexto é o reinvestimento automático desses proventos por parte dos investidores, o que potencializa a valorização do índice, mesmo diante de um cenário de juros elevados.

De acordo com análises do setor, cerca de 29% dessa valorização poderia não ter ocorrido se não fosse o reinvestimento desses rendimentos, indicando que ainda há fundos sendo negociados com descontos em relação ao valor patrimonial.

Perspectivas futuras e o cenário de juros

Com a expectativa de queda da Selic em 2026, existe uma janela de oportunidade para quem deseja investir em fundos imobiliários. Historicamente, o mercado antecipa os ciclos de redução de juros, promovendo a valorização das cotas antes mesmo de a taxa efetivamente cair. Assim, o momento pode ser oportuno para incrementar posições nesse segmento.

Ferramentas para acompanhar FIIs

Para quem deseja monitorar de perto o desempenho do IFIX e dos fundos imobiliários, o Valor One oferece uma plataforma completa com diversas ferramentas de análise. Entre elas, o Painel de Cotações permite criar listas personalizadas de fundos para comparação e análise de indicadores essenciais para o investidor.

Fundos mais rentáveis em 2025

Usando o Painel de FIIs mais negociados, foi possível identificar os cinco fundos imobiliários com maior retorno no acumulado até o momento, considerando a liquidez e outras variáveis.

• Iridium Recebíveis Imobiliários FII (IRDM1): com alta de 17,74%, focado em crédito imobiliário.
• Capitânia Securities II FI (CPTS11): alta de 16,68%, também de recebíveis imobiliários.
• XP Malls FII (XPML11): aumento de 12,85%, fundo de shopping centers.
• Vinci Shopping Centers FII (VISC11): com retorno de 12,05%, especializado em shoppings.
• BTG Pactual Logística FII (BTLG11): com valorização de 11,85%, focado em galpões logísticos.

Oportunidade de investimento

Com o mercado de juros em alta, o momento para investir em fundos imobiliários ainda é favorável. Segundo especialistas, a redução da Selic prevista para o próximo ano deve impulsionar novas valorizações no segmento, e o investidor que estiver atento às oportunidades pode se beneficiar antes da mudança de cenário.

Conclusão

Assim, acompanhar o desempenho do IFIX e selecionar fundos com bom potencial de retorno continua sendo uma estratégia relevante para quem busca renda passiva e valorização patrimonial. Ferramentas de análise e monitoramento, como as disponíveis na plataforma Valor One, podem ajudar na hora de tomar decisões mais assertivas.

Fonte: Valor Investe